Se você é um EMPREENDEDOR OU FREELANCER e tem um site em WordPress, você achou o CRM para dizer que é seu!
Obtenha uma visão 360º do seu negócio gerenciando clientes, projetos, orçamentos, faturas e muito mais!
Tenha tudo isso facilmente na segurança do seu próprio ambiente WordPress.
LEADS
FUNIL
CLIENTES
PROJETOS
FATURAMENTO
PAGAMENTO
Conheça os principais recursos do CityCRM!
Gerenciar leads e alimentá-los
Identifique o nível do seu lead: quente, morno, frio ou adicione outros níveis e atribua para sua equipe.
Continue acompanhando os negócios em andamento
Mova os cards de um lado para o outro dependendo do nível do seu negócio (estilo método kanban)
Crie orçamentos com templates pré-prontos e estilize-os do seu jeito!
Escolhendo o seu template você poderá adicionar ou remover campos do orçamento no seu estilo!
Crie faturas com lembretes e recorrências
Crie, automatize, envie a fatura para seu cliente e até adicione uma forma de pagamento online
(cartão, boleto, PIX e outros)
Gerenciar clientes e construir um relacionamento forte
Tenha um registro completo do seu cliente, com itens de tarefas, notas, upload de arquivos e atribuição para seu time!
Gerenciar projetos, tarefas e atividades
Tenha uma visão 360° de todos as tarefas, projetos seus ou atribuídos e acompanhe passo a passo os fechamentos!
Seus contatos com acesso ao portal do cliente
Gerencie com extrema facilidade a lista de contatos/clientes e dê a eles acesso ao portal CRM com visualização de itens definida por você!
O Portal CRM com seu estilo!
Você terá uma interface exclusiva de acesso ao seu portal CRM fora do ambiente WordPress.
Suporte de pagamento Paypal, Stripe e WooCommerce
Adicione os principais gateways de pagamentos para o seu cliente pagar a fatura de serviço diretamente do seu CRM!
CityCRM foi feito para empresas
agências de serviço
Autônomos
Trabalhadores por conta própria
Agência de marketing
agências de design
agências Web
agências de tecnologia/TI
Agências de consultoria
agências de publicidade
Designer de interior
Agências de conteúdo
Serviços de segurança
+ Entre outros segmentos
Gerencie tudo em um só lugar
Painel de Insights
Visualização do funil de negócios
Visão geral da receita de vendas
Informações sobre faturas e estimativas
arquivo e notas
Gerenciamento de tags
Rótulo de lead
Rastreamento de probabilidade de negociação
Fatura Recorrente
Lembrete para orçamento e fatura
Ação do cliente (aceitar, pagar e rejeitar, etc.)
Compartilhar e enviar fatura e estimativa
Configuração de imposto global, estadual e de cada item
Suporte à moeda local
Selo pago, não pago, aceitar e recusar
Imprima e baixe fatura e orçamento
Lista de contatos
Definição de negócios e marcas
Assistente de configuração
Modelo de e-mail
Edição de estilo de modelo de fatura
Quem tem aprova e recomenda!
Prospecte Leads e Gerencie Negócios
com o Smart Pipeline
Rotulagem de leads
Estágio personalizável
Rastreie Oportunidades em Estágios
Agendamento de tarefas e atividades
Modelo de Fatura e Orçamento Personalizado e Profissional
Configuração de Imposto/IVA
Suporte à moeda local
E-mail e Compartilhamento
Configurações de lembrete
Recorrente
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